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Primeiro, na seção Automation no Menu Principal da sua conta. Clique para entrar e em seguida clique no botão Criar automation.
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Em Criar automation, um menu será exibido. Vá para Eventos e clique em Mensagem de Aniversário.

As três partes ou regras da Mensagem de Aniversário são: disparador, espera e envio. Você pode editar e configurar cada um deles para que a mensagem saia da maneira que você deseja.
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Vamos revisar cada uma dessas regras.

Depois de clicar em Mensagem de aniversário, a janela de Editar Disparador será aberta, onde você pode incluir todos os dados para configurar sua saudação de aniversário
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1. Disparador:

Por padrão, o disparador selecionado já é a data de aniversário. Será sempre enviado para os contatos que fazem estão aniversariando na data atual.

​2. Lista:

Todas as listas em sua conta serão exibidas aqui. A opção que fica pré-selecionada é qualquer lista, mas você pode selecionar uma ou todas as listas em sua conta.

3. Campo de aniversário:

Aqui você selecionará o nome do campo que contém a data de aniversário dos seus contatos (assim como está nas suas listas).

4. Formato:

Existem 6 formatos de data de aniversário disponíveis para seleção. Você terá que escolher apenas um formato, que é o formato que você utiliza nas suas listas ao carregar as datas de aniversário de seus contatos no campo de aniversário.

5. Limite de repetição:

É uma caixa que se ativada funciona como um "seguro" para que você tenha a certeza de que em até 364 dias (ou seja, até quase um ano) esse contato ou caixa de correio não receberá outra mensagem aniversário automática. Você também pode editar esse número de dias.

Depois de clicar no botão Aceitar, o conteúdo de automação será salvo.

Você encontrará na visão geral das regras o Disparador com todos os dados que acabou de configurar.
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Se desejar modificar qualquer um dos dados acima, você pode clicar no ícone de lápis que está à direita do seu acionador e a janela Editar acionador abrirá novamente.

Abaixo do Disparador está a seção Espera. Você também pode acessá-la para visualizar e modificar seus detalhes com o lápis à direita.

Ao entrar, você encontrará a seguinte janela:

A faixa horária é a que determinará o tempo de espera “habilitado” para acionar o e-mail automático. Ao marcar esta opção, você pode selecionar em quais dias deseja que seus cartões de aniversário sejam enviados.
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Após clicar no botão OK, os dados selecionados serão salvos.

A terceira regra que você deve configurar em seu disparador é Enviar e-mail:

Como nos casos anteriores (disparador e espera), você pode clicar no lápis à direita para editar todos os detalhes.

Uma janela será aberta onde você verá o conteúdo da sua mensagem de aniversário.

Ali, você pode editar o conteúdo da campanha: selecione o remetente do e-mail, nome do remetente e assunto, como qualquer outra campanha dentro da Perfit.

Você também terá a opção de enviar um teste para um e-mail de sua propriedade, para poder ver como ficaria a campanha quando fosse enviada. Senão, pode salvar diretamente o conteúdo escolhido. Para ambas as ações, você pode clicar no botão correspondente.

Abaixo, você pode ver diretamente o conteúdo do seu e-mail e editá-lo, se desejar, ou alterar o modelo.

Por padrão, o modelo de aniversário é o seguinte:

Se desejar optar por outro dos modelos predefinidos, você pode fazer o seguinte:

Em Editar, clique em Novo e OK.

A Galeria de templates será aberta. Ao clicar em Eventos você verá os modelos de mensagens disponíveis. Ao clicar no novo modelo escolhido, você o selecionará para seu automation de aniversário.

Assim que o template estiver concluído e o conteúdo da sua campanha estiver concluído, você pode clicar em Salvar e depois no botão Ativar para que sua automação comece a funcionar.

À medida que as suas campanhas automáticas de aniversários começam a ser enviadas, encontrará na seção Atividade do seu Automation a atividade dos contatos que receberam este email (na última semana, último mês ou último trimestre).

Você poderá ver quantos foram enviados, quantos abriram ou clicaram, e se inseriu um produto em seu conteúdo, quantos compraram ou converteram.

Abaixo, a lista de cada um dos contatos - os e-mails - que realizaram essas ações.