En primer lugar, ir a la sección Automations en el Menú principal de tu cuenta. Hacer click para ingresar. Una vez dentro, cliquear en el botón Crear Automation.

​

Dentro de Crear Automation se desplegará un menú. Ir a Eventos y hacer click sobre Saludo de cumpleaños.

Las 3 partes o reglas del Saludo de Cumpleaños son: Disparador, Espera y Envío de Email. Podrás editar y configurar cada una de ellas para que el saludo salga de la manera en que lo desees.
​

Repasemos cada una de estas reglas:

Una vez que haces click sobre Saludo de Cumpleaños se abrirá la ventana Editar disparador donde podrás incluir todos los datos para configurar tu saludo de cumpleaños
​

1. Disparador:

Por defecto, el disparador seleccionado ya es Fecha de cumpleaños. Siempre se le enviará a aquellos contactos que cumplan años en el día de la fecha.

​2. Lista:

Aquí se mostrarán todas las listas de tu cuenta. Podrás seleccionar una sola o todas las listas de tu cuenta, dejando el seleccionado por defecto Cualquiera.

3. Campo de cumpleaños:

Aquí seleccionarás el nombre del campo que contiene la fecha de cumpleaños de tus contactos (que estará cargado previamente).

4. Formato:

Hay 6 formatos disponibles de fecha de cumpleaños para seleccionar. Deberás elegir un solo formato, que es el formato que ya usaste previamente al cargar las fechas de cumpleaños de tus contactos en el campo cumpleaños.

5. Limitar repetición:

Es una casilla que se activa y funciona como un “seguro” para que te quedes tranquilo que hasta dentro de 364 días (es decir, hasta dentro de casi un año) ese contacto o casilla de correo no recibirá otro email automático de cumpleaños. Puedes incluso editar también esa cantidad de días.

Una vez que haces click en el botón Aceptar se guardará el contenido del Automation.

Encontrarás en la vista general de reglas el Disparador con todos los datos que acabas de configurar.
​

Si quisieras modificar cualquiera de los datos anteriores, puedes hacer click en el ícono del lápiz que se encuentra a la derecha de tu Disparador y te abrirá nuevamente la ventana de Editar Disparador.
​

Debajo del Disparador se encuentra la Sección de Espera. También podrás ingresar a esta para ver y modificar sus detalles desde el lápiz de la derecha.

Al ingresar, te encontrarás con la siguiente ventana:

La Ventana horaria es la que determinará el tiempo de espera “habilitado” para disparar el email automático. Tildando esa opción podrás seleccionar qué días quieres que se envíen tus saludos de cumpleaños.
​

Una vez que haces click en el botón Aceptar se guardarán los datos seleccionados.

La tercera regla que deberás configurar en tu disparador es Envío de email:

Como en los casos anteriores (Disparador y Espera) podrás hacer click en el lápiz a la derecha para editar todos los detalles.

Se abrirá la ventana donde verás el Contenido de tu saludo de cumpleaños.

Allí, podrás editar el contenido de la campaña: Seleccionar el email remitente, nombre del remitente y asunto, como si fuera cualquier otra campaña dentro de Perfit.

Tendrás además la opción de enviar una prueba a una casilla de tu propiedad, para poder visualizar cómo quedaría la campaña al enviarse. O bien directamente guardar el contenido elegido. Para ambas acciones, podrás hacer click en el botón correspondiente.

Debajo, podrás ver directamente el contenido de tu email y editarlo si así lo deseas, o bien, cambiar de plantilla.

Por defecto, la plantilla de cumpleaños es la siguiente:

Si quisieras optar por otra de las plantillas predefinidas, puedes hacerlo de la siguiente manera:

Desde Editar, hacer click en Nuevo y Aceptar.

Se abrirá la Galería de plantillas. Al cliquear en Eventos podrás ver las plantillas de cumpleaños disponibles. Al hacer click sobre la nueva plantilla elegida la seleccionarás para tu automation de cumpleaños.

Una vez que el diseño esté terminado y el contenido de tu campaña completo, podrás hacer click en Guardar y luego en el botón Activar para que tu Automation comience a funcionar.

A medida que tus campañas automáticas de cumpleaños comiencen a enviarse, encontrarás en la sección Actividad de tu Automation la actividad de aquellos contactos que recibieron este correo (en la última semana, el último mes o el último trimestre).

Podrás ver cuántos se enviaron, cuántos abrieron o hicieron clic, y en caso de que hayas insertado en tu contenido un producto, cuántos compraron o convirtieron.

Debajo, el listado de cada uno de los contactos -los emails- que hicieron esas acciones.